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5月6日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-05-06

  5月6日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  半导体材料:关注技术突破和并购两条主线 看好6股

  选股逻辑之一:技术突破类。国内半导体材料各个领域中,技术已经实现较高水平能参与国际竞争的有靶材、特种气体、抛光材料和石英材料,我们重点关注:江丰电子(300666)、昊华科技(600378)、安集科技(688019)和石英股份(603688)。选股逻辑之二:并购类。以并购逆周期成长的企业,我们重点关注沪硅产业(688126)、雅克科技(002409)和南大光电(300346)……【点击查看全文】

  计算机行业:云计算营收增速领跑 关注8股

  计算机行业有望迎来反弹,机构持仓有望从确定性强的一线龙头向二线品种扩散,首选仍然是云计算、医疗信息、信创,尤其是 4 月份调整较多的信创。关注神州数码太极股份中国软件中国长城诚迈科技中科曙光东方通卫士通等细分龙头;云计算:中长期看云化会加速,关注用友网络优刻得金山办公金财互联深信服广联达浪潮信息等;医疗信息:发改委和网信办联合发文首提推进互联网医院首诊制,关注卫宁健康创业慧康等。其它关注网安:启明星辰中新赛克美亚柏科拓尔思格尔软件;车联网:千方科技中科创达;金融科技:恒生电子古鳌科技长亮科技等……【点击查看全文】

  通信行业:基础设施公募REITS有望助推IDC大发展 关注9股

  建议关注组合:REITS:宝信软件(600845)、佳力图表(603912)、鹏博士(600804)、杭钢股份(600126)、沙钢股份(002075)、城地股份(603887)、立昂技术(300603)、世纪互联(VNET)、万国数据(GDS)、南兴股份(002757); PCB:深南电路(002916)、沪电股份(002463);天线射频:通宇通讯(002792)、硕贝德(300322);光模块:光迅科技(002281)、新易盛(300502);光纤电缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522); 运营商/铁塔:中国移动(0941)、中国联通(0762)、中国电信(0728)、中国铁塔(0788);云计算:优刻得(688158)网宿科技(300017);服务器/路由器/交换机:兴森科技(002436)、紫光股份(000938)、浪潮信息(00977);物联网:中科创达(300496)、移远通信(603236)、移为通信(300590)、高新兴(300098)、佳都科技(600728)、三川智慧(300066)、汇中股份(300371)、金卡智能(300349)、四维图表新(002405);线上教育:世纪鼎利(300050)、立思辰(300010);线上办公:亿联网络(300628)……【点击查看全文】

  传媒行业:好未来Q1复苏强劲 关注2股

  我们预计出海公司二季度游戏流水将有较好的表现。20Q1 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 37.8 亿美元,同比增长 40.6%,我们预计二季度有望增速更高。游戏板块继续关注完美世界(002624.SZ),建议关注宝通科技(300031.SZ)。,我们认为剧集制作成本有进一步下降空间,剧集投资回报率正在逐步提高。芒果超媒未来有望利用内容制作上的优势,逐步加大在自制剧上的投入,补全内容上的短板……【点击查看全文】

  国防军工:业绩趋势向好 关注4股

  投资策略及重点关注个股:重点看好以下投资方向:1)成长主线:国防建设仍处于成长阶段,重点看好装备处于放量增长阶段的主机和核心配套,以及受益信息化和新材料需求增长的上游企业,重点关注中直股份中航沈飞中航飞机航天电器中航光电振华科技中航高科钢研高纳等;2)改革主线:国企改革持续深化下,重点看好体外资产质优量大、估值较低的央企上市平台,关注四创电子中航机电中航电子中国海防;3)自主可控主线,重点关注产品军民两用、进口替代空间广阔的景嘉微航锦科技等……【点击查看全文】

  环保行业:新固废法审议通过 关注9股

  中期关注需求供给齐升β,长期优质运营价值重估α:1)融资环境改善供给,财政投入加大刺激需求,使得财政支付和环保企业融资能力带来边际改善,对环保工程类公司显著受益。从行业空间、公司治理、融资能力恢复 3 个角度关注:a)生态工程类新秀东珠生态;b)土壤修复龙头高能环境;c) 有机垃圾处理设备龙头维尔利。2)寻找“现金流内生、持续成长” 的优质运营资产:a)环卫服务市场化改革红利,行业龙头集中度提升:关注玉禾田:差异化管理优势的传统环卫服务龙头;龙马环卫盈峰环境:环卫装备需求提升具有机械化协同优势的环卫装备企业。b)三个角度看水务资产价值重估:关注洪城水业。c)关注垃圾焚烧行业优质资产的稀缺性,关注瀚蓝环境:优秀整合能力得到验证,大固废综合园模式扩张可期;伟明环保:生活垃圾全产业链协同发展;光大国际:焚烧行业龙头地位稳固。d)生产者责任制度完善,再生资源龙头马太效应提升,关注中再资环:废电拆解行业龙头。3)天然气改革驱动市场化红利释放:关注深圳燃气:海气产能占比近半叠加城中村改造,促进量利齐升……【点击查看全文】

  家用电器:继续看好小家电 关注4股

  我们认为,广东省作为国内小家电制造出口大省,此次重启“家电下乡”有望提振家电消费,加快企业业绩复苏。1、小家电&厨电组合:石头科技,受益标的:新宝股份小熊电器老板电器2、线下消费回暖组合:公牛集团,受益标的:格力电器美的集团……【点击查看全文】

  煤炭行业:低估值煤炭股有望迎来估值修复的机会 关注5股

  在全球利率下行背景下,当前多家煤企提高分红比率,低估值煤炭股有望迎来估值修复的机会。高分红及高股息率受益标的:中国神华陕西煤业平煤股份盘江股份;高弹性受益标的:兖州煤业神火股份淮北矿业;国企改革受益标的:潞安环能西山煤电;国家能源战略现代煤化工受益标的:宝丰能源……【点击查看全文】

  化工行业:布局优质龙头企业 关注3股

  我们认为目前行业景气仍相对低迷,相关企业盈利能力普遍受损,防御优选具有护城河的龙头企业,关注万华化学扬农化工。细分子行业内的优质企业可重点关注,关注在国内率先突破氯化法钛白规模化生产工艺的钛白粉龙头龙蟒佰利,以及由正进军医药 CDMO 业务的联化科技……【点击查看全文】

  计算机行业:关注云计算、网安、医疗IT领域机会 看好5股

  2020年我们继续看好云计算、网络安全、医疗 IT 三大细分领域机会。(1)云计算:数字化转型推进,传统企业拥抱云服务,叠加企业上云、用云政策驱动,云服务需求提升(2)网络安全:等保 2.0 等网络安全政策,云计算、物联网、工业互联网等新兴技术快速发展,信息安全下游需求向好;(3)医疗 IT:互联网医疗、区域公共卫生医疗和医保信息化维持高景气。投资组合:万兴科技远光软件深信服卫宁健康创业慧康……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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